机械设备行业:国产半导体清洗设备陆续突破
栏目:大型工业机械 发布时间:2020-07-04 13:21

  洗濯修立正在半导体修立商场中代价量占比约 5-6%,较光刻、刻蚀等焦点修立代价量较低;同时技巧门槛也较低,比拟容易率先竣工悉数邦产化,故商场空间大。咱们估计中邦大陆地域每年的湿法洗濯修立的空间正在 15-20 亿美元,到 2023 年洗濯机的邦产化率可达 40%-50%,即邦产修立的商场空间正在 40-70 亿元。同时估计来日 12 寸晶圆的槽式和单片式洗濯修立将是商场的首要增量,个中正在单片式洗濯机商场,至纯科技希望成为少数几家具备焦点技巧的邦内修立商。

  至纯科技单片洗濯和槽式洗濯修立 2020Q2 出货超 10 台,上半年总出货量估计 10-15 台,终年高增进确定。公司交付 ICRD 的 12 寸单片洗濯修立已获客户认同,其晶圆外观颗粒洗濯才略及每小时产出量能够救援到14nm 以下的工艺技巧节点,达业界一流秤谌。咱们估计公司 2020-2022 年的净利润区别为 1.5 亿、2.1 亿、2.8 亿,对应 PE 区别为 71 倍、50 倍、38倍,正在可比公司中处于最低名望,咱们看好公司半导体洗濯修立营业的发达,正在估值上存正在提拔空间,保持“增持”评级。

  【工程机器】龙头企业 Q2 事迹希望超预期,保持 Q2 政策倡议不断超配

  发现机销量不断高增:5 月挖机销量同比+68%,个中邦内同比+76%;出口正在海外疫情影响下仍同比+3.3%; 1-5 月行业销量同比+19%不断回升。焦点零部件厂商排产繁盛,恒立液压自 3 月从此排产不断超负荷,6月排产环比有所降落,但同比依然大幅上行。研讨到后续基修计谋慢慢落地,基修增速希望改良,行业需求同步开释,咱们鉴定终年挖机景心胸希望不断。

  本年 3 月、4 月销量接连创下新史书新高,1-5 月销量增速估计正在 30%以上,咱们以为 2020-2022 年混凝土机器迎来更新岑岭,估计下半年泵车销量旺季不断。2020 年起重机器更新替代岑岭不断,基修与风电项目拉动下行业景心胸正正在延续提拔,Q2 团体销量繁盛,下半年估计将露出淡季不淡的趋向。

  塔机行业仍处于高景气:2020 年 5 月份从此庞源租赁周签单量不断改进高,6 月 19 日庞源租赁官网揭橥的最新周签单量金额达 1.79 亿,代价指数较上周有所降落,周签单量不断处正在较高秤谌,行业照旧处于高景心胸的名望。中持久看,装置式修造分泌率不断提拔将带头大吨位塔机需求+塔机行使密度的提拔,塔机景心胸仍有较强的支持。

  量增速均高于行业,Q2 事迹希望超预期。核心引荐【三一重工】:全系列产物线角逐上风、龙头聚积度延续提拔;出口延续超预期;行业龙头估值溢价。【恒立液压】邦内液压行业龙头,海外拓展+泵阀悉数放量,增进可期。【中联重科】起重机、混凝土机龙头,混凝土机刚开首更新周期,塔机销量希望陆续超预期。【修筑机器】行业景心胸希望延续,塔机租赁龙头具备不断扩张潜质。【浙江大力】高空功课平台龙头,臂式放量可期。倡议闭心艾迪严谨、柳工。

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